Все изменится...новая история по старым легендам.
Новые существа ночи для, которых нет никаких законов.
Форкс, Италия, Аляска....нет места, где можно спрятаться 

Первый месяц в школе проходит для Ренесми очень быстро...у нее появляются друзья. Розали стала учительницей по истории искусств.

Но все меняется, когда в город приезжает Роб(не посвятив в это Несси).
Впервые они встречаются в живую на вечеринке в честь Хеллоуина.
Затем Ренесми с Робом сближаются(можно сказать Несси повторяет историю Беллы). Джейкоб узнает, что Ренесми очень сдружилась с Робом, ему это не нравится и в порыве гнева он затевает с ним драку. Чуть ли не перевоплощается на его глазах.(весь сумеречный мир был на гране разоблачения) Но тут вовремя появляется Белла и успокаивает его.

Ни с кем не посоветовавшись Белла и Розали решают увести Несси подальше из Форкса, а именно на Аляску.
Джейкобу об этом не сообщают, что его очень расстраивает. Ему обидно, что Несси ему не сказала. По началу он думает, что она уехала вместе с Робом, но его опасения не подтверждаются потому, что он встречает Роба на улицах города.

На фоне всех сердечных проблем в город прибывают странные личности, причем не целым скопом, а по одиночке.
После их прибытия в Форксе стали происходить странные исчезновения.
(Возможно одной из пропавших будет Елена, но ее не съедят). Ренесми узнает об ее исчезновении и рвется назад, но ее не пускают.
Розали и Кейт решают поехать в Форкс и помочь своей семье.
Каллены пытаются разобраться в происходящем, но их силы на исходе, а именно силы Элис...она день и ночь пытается увидеть, что нибудь. Но у нее не получается. Все это вызывает у нее не свойственные для вампира головные боли и частые приступы паники.
Белла боится за Чарли поэтому перевозит его в дом Калленов.
Так же на ночной охоте она замечает странное существо, которое она до этого не видела...существо тоже ее заметило.

В резервации Эмили готовится к родам...волки усиливают охрану потому, что некоторые жители пропали. В начале они подумали, что это Каллены нарушают договор(они даже собирались напасть на них, но все обошлось).

В Италии происходят не менее странные вещи. На фоне постоянных волнений Аро сходит сума и начинает кровопролитные бойни. Простые люди понемногу начинают понимать суть проблемы, они хотят свергнуть правителей. Но так как женщины у власти. Они затевают переворот(Сульпиция, Рената и Афенадорра приказывают Феликсу убить Аро, за то что он чуть не раскрыл тайну сумеречного мира).